В штаб-квартире Красной Армии Маршал Василевский проводит стратегическое совещание, на котором ставит задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв арсенала с опасными веществами. В это время на дальневосточную станцию прибывает военный состав с солдатами, среди которых выделяется разведывательный взвод. Их миссия — отыскать секретный завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группе также присутствует опытный агент Иван Журавлёв, у которого свои счеты с врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на заключенных проводят эксперименты с химическим оружием. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, поскольку японский полковник грозит взорвать подземные склады с химическими веществами, расположенные под заводом.