Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он полон решимости внедрить свои правила и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перемен диктует необходимость пересмотра самоидентификации для народа саха. Встреча разных культур становится катализатором таинственного единения между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит выбор: остаться верной тёмным традициям прошлого или принять любовь, обещающую светлые перемены.